เปลี่ยน “ข้อมูลลูกค้า”
ให้เป็น โอกาสขาย
Covera รวมพอร์ตลูกค้า ทุกบริษัทประกัน ไว้ที่เดียว — วิเคราะห์ช่องว่างความคุ้มครอง วางแผนการเงิน นำเสนอ ปิดการขาย และดูแลต่ออายุ ครบทั้งวงจรในแอปเดียว
ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต · ทดลองกับพอร์ตของคุณได้จริง · ใช้บนมือถือ (PWA) + คอมพิวเตอร์
งานของตัวแทนวันนี้ “กระจัดกระจาย” เกินไป
ข้อมูลลูกค้าอยู่ใน Excel, LINE, สมุดจด และหลายแอปของแต่ละบริษัท — โอกาสขายหลุดมือเพราะมองภาพรวมไม่ออก
ข้อมูลไม่รวมศูนย์
ลูกค้าถือกรมธรรม์หลายบริษัท ต้องเปิดหลายระบบ จับภาพรวมพอร์ตไม่ได้
มองไม่เห็นช่องว่าง
ไม่รู้ว่าลูกค้าขาดความคุ้มครองหมวดไหน → พลาดโอกาสเสนอขายเพิ่ม
นำเสนอไม่มืออาชีพ
เปิด Excel/PDF ให้ลูกค้าดู ไม่น่าเชื่อถือ อธิบายภาพการเงินยาก
ลืมต่ออายุ/ตามงาน
เบี้ยครบกำหนดหลุด กรมธรรม์ขาดอายุ ลูกค้าเก่าหาย รายได้หด
ผลลัพธ์: เสียเวลากับงานเอกสาร แทนที่จะได้ใช้เวลากับ “การขาย” และ “การดูแลลูกค้า”
แพลตฟอร์มเดียว ครบทั้งวงจร การขายประกันชีวิต
ตั้งแต่หาช่องว่างความคุ้มครอง → วางแผนการเงิน → นำเสนอ → ปิดการขาย → บริการหลังการขาย
Multi-insurer Portfolio
รวมพอร์ตลูกค้าและกรมธรรม์ทุกบริษัทประกันในไทยไว้ที่เดียว บันทึกทุนประกัน เบี้ย งวดชำระ วันครบกำหนด และมูลค่าเวนคืน (Cash Value)
Coverage Gap Analysis
วิเคราะห์ความคุ้มครอง 6 หมวด เทียบกับเป้าที่ควรมีตามรายได้ บอกทันทีว่าลูกค้ายัง “ขาด” หมวดไหน = เห็นโอกาสขาย
Financial Pyramid
พีระมิดการเงิน 4 ชั้น (คุ้มครอง → ออม → ลงทุน → มรดก) พร้อมคะแนนสุขภาพการเงิน 0–100 เห็นจุดอ่อนของลูกค้าทันที
Financial Planner
เครื่องมือวางแผน 6 ชนิด: Needs Analysis · เกษียณ · การศึกษาบุตร · ภาษี · ลงทุน · มรดก — ยกระดับคุณเป็น “ที่ปรึกษา”
Presentation & Portal
โหมดนำเสนอเต็มจอที่ดูมืออาชีพ + Customer Portal ให้ลูกค้าเปิดดูสรุปของตัวเองผ่านลิงก์/QR + OTP (อ่านอย่างเดียว)
Sales & Service Ops
Sales Pipeline · ปฏิทิน & งาน · แนะนำต่อ · ต่ออายุ · ชำระเบี้ย · รายงานผลงาน (ISB Activity Tracker) — ครบใน loop เดียว
แอปบริษัทประกันมองเห็นแค่ ค่ายเดียว
Covera มองเห็น ทั้งพอร์ต
แอปของบริษัทประกันแต่ละค่าย ออกแบบมาเพื่อขายสินค้าของบริษัทตัวเอง — ส่วน Covera ออกแบบมาเพื่อ “ตัวแทน” ให้ดูแลลูกค้าได้แบบองค์รวม ข้ามทุกบริษัท
💡 ในตลาดมีแอปช่วยตัวแทนหลายตัว แต่ยังไม่มีใครทำ “รวมกรมธรรม์ข้ามบริษัท” ได้จริง — ใกล้สุดคือให้กรอกใน Excel/Numbers เอง
ทุกฟีเจอร์ ออกแบบมาเพื่อ “ปิดการขาย”
เห็นทั้งพอร์ต ในหน้าจอเดียว
Dashboard ดันงานที่ต้องทำวันนี้ขึ้นมาให้เอง คุณไม่ต้องนั่งไล่ Excel
- KPI ทันที — จำนวนลูกค้า เบี้ยรวมต่อปี งานครบกำหนด ลูกค้าที่ต้องติดตาม
- “ลูกค้าที่ต้องดำเนินการ” — ระบบดันคนที่ค้าง/ครบกำหนดขึ้นมา กดโทรได้ทันที
- พีระมิดการเงิน โผล่บนแดชบอร์ด เห็นสุขภาพการเงินลูกค้าแบบเรียลไทม์
- งาน & นัดหมายวันนี้ — ไม่พลาดทุกการติดตาม
Dashboard — KPI · พีระมิดการเงิน · รายการลูกค้าที่ต้องดำเนินการ
รวมทุกกรมธรรม์ ทุกบริษัท ไว้ที่เดียว
จัดการลูกค้าและกรมธรรม์ข้ามทุกบริษัทประกันในไทย เพิ่มได้ไม่จำกัด
- บันทึกทุนประกัน เบี้ย งวดชำระ วันครบกำหนด มูลค่าเวนคืน (Cash Value) ครบในการ์ดเดียว
- เพิ่มกรมธรรม์ด้วย wizard — เลือกบริษัท/แบบประกัน/สัญญาเพิ่มเติมได้เร็ว
- OCR ถ่ายรูปกรมธรรม์ ช่วยกรอกข้อมูลอัตโนมัติ
- PDPA consent ในตัว — เก็บข้อมูลลูกค้าอย่างถูกกฎหมาย
กรมธรรม์รวมทุกบริษัท + รายละเอียด + Cash Value
ชี้ “ช่องว่าง” = ชี้ “โอกาสขาย”
วิเคราะห์ความคุ้มครอง 6 หมวด เทียบเป้าตามรายได้ แล้วบอกทันทีว่าลูกค้าขาดหมวดไหน
- เป้าคำนวณอัตโนมัติตามรายได้ เช่น ทุนชีวิต 5× รายได้ต่อปี
- เห็นเป็นตัวเลข — “คุ้มครองรวม 27% · ยังขาด 3 หมวด” สร้างบทสนทนาขายทันที
- เปลี่ยนการขายจาก “เชียร์สินค้า” เป็น “แก้ปัญหาให้ลูกค้า”
หน้าลูกค้า — ความคุ้มครอง 6 หมวด + % คุ้มครองรวม
เล่าเรื่องการเงิน ด้วยภาพที่ลูกค้าเข้าใจ
พีระมิด 4 ชั้น — ฐาน (ความคุ้มครอง) → ออม → ลงทุน → มรดก
- คะแนนสุขภาพการเงิน 0–100 พร้อมคะแนนรายชั้น เห็นจุดอ่อนทันที
- แตะแต่ละชั้นเพื่อดูผลิตภัณฑ์ที่เหมาะ + เส้น Tax Planning พาดข้ามชั้น
- เชื่อมตรงเข้า โหมดนำเสนอ — กดปุ่มเดียวเปิดเต็มจอให้ลูกค้าดู
พีระมิดการเงิน 4 ชั้น — คะแนนสุขภาพการเงิน + คะแนนรายชั้น
เครื่องมือวางแผน 6 ชนิด — ยกระดับเป็น “ที่ปรึกษา”
- Needs Analysis — คำนวณทุนที่ควรมีจากภาระ/รายได้
- วางแผน เกษียณ / การศึกษาบุตร
- วางแผนภาษี — ลดหย่อนด้วยประกัน/RMF/SSF (คำนวณภาษีขั้นบันไดไทย)
- วางแผน ลงทุน / มรดก + Suitability Test (KYC) ประเมินความเสี่ยงนักลงทุน
- ทุกเครื่องมือแนะนำ “ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับลูกค้า” ให้อัตโนมัติ
Planner Hub — 6 เครื่องมือวางแผนการเงินในตัว
นำเสนอให้ดู “มืออาชีพ” + ให้ลูกค้าเปิดดูเอง 24 ชม.
- โหมดนำเสนอเต็มจอ — เปิดจากพีระมิด/แผนได้ทันที เล่าเรื่องเป็นขั้น ช่วยปิดการขายหน้างาน
- Customer Portal — แชร์สรุปความคุ้มครอง + พีระมิดผ่านลิงก์/QR
- เข้าถึงปลอดภัยด้วย OTP · อ่านอย่างเดียว ข้อมูลไม่รั่ว
- ลูกค้าเห็นภาพการเงินตัวเองตลอดเวลา → สร้างความน่าเชื่อถือ และการบอกต่อ
โหมดนำเสนอเต็มจอ + Customer Portal (เปิดผ่าน OTP)
ปิดการขาย + ดูแลหลังการขาย ไม่มีหลุด
- Sales Pipeline — ลากลูกค้าไปตามสเตจการขาย track มูลค่าดีล
- ปฏิทิน & งาน — นัดหมาย/ติดตามครบ (sync iOS/Google Calendar)
- แนะนำต่อ — ต่อยอดลูกค้าใหม่จากคนเก่า · ต่ออายุ เตือนก่อนครบกำหนด กันขาดอายุ
- ชำระเบี้ย — ติดตามสถานะการจ่าย · รายงาน (ISB) — วัดผลงานตัวเองชัดทุกวัน
Sales Pipeline · ต่ออายุ · รายงานผลงาน — ครบใน loop เดียว
Covera ไม่ใช่แค่เครื่องมือ — มันคือ โอกาสรายได้
เปลี่ยนเวลาที่เสียไปกับเอกสาร ให้กลายเป็นดีลที่ปิดได้จริง
ประหยัดเวลา
รวมทุกข้อมูล คำนวณ และนำเสนอในระบบเดียว ได้เวลาไปโฟกัสที่การขาย
ขายได้มากขึ้น
เห็นช่องว่างความคุ้มครองทุกราย = โอกาส Cross-sell / Up-sell ที่เคยมองข้าม
รักษาลูกค้าเก่า
เตือนต่ออายุ + Portal ให้ลูกค้าเปิดดูเอง = ลูกค้าอยู่กับคุณนานขึ้น บอกต่อมากขึ้น
วัดผลงานตัวเอง
Dashboard KPI + Activity Tracker (ISB): เป้า vs ทำได้ ชัดทุกวัน ไม่ต้องนับ Excel
ข้อมูลลูกค้าของคุณ ไม่รั่วไหล
Covera ออกแบบมาให้ข้อมูลลูกค้า “ติดตัวตัวแทน” และไม่มีใครเห็นข้ามกัน — พร้อมเข้ารหัสทุกชั้นบนคลาวด์มาตรฐานโลก
เข้ารหัสทุกชั้น
ข้อมูลเข้ารหัส AES-256 ขณะจัดเก็บ + TLS ทุกการเชื่อมต่อ บนโครงสร้างคลาวด์ที่ผ่านการรับรอง ISO 27001 · SOC 2
ตัวแทนเห็นเฉพาะลูกค้าตัวเอง
ระบบตรวจสิทธิ์ความเป็นเจ้าของ (RBAC 2 ชั้น) ทุกครั้ง — แม้แต่หัวหน้าทีมก็เจาะดูข้อมูลลูกค้ารายคนไม่ได้ เห็นแค่ภาพรวม
ลูกค้าติดตัวคุณเสมอ
ข้อมูลลูกค้าคือทรัพย์สินของตัวแทน — ออกจากทีมหรือถูกถอด ข้อมูลก็ยังอยู่กับคุณ (PDPA consent เซ็นกับตัวแทนรายคน)
Audit Log ตรวจย้อนได้
ทุกการเปลี่ยนแปลงถูกบันทึกผ่าน Event Bus — เป็นหลักฐานคุ้มครองทั้งตัวแทนและลูกค้า พร้อม soft-delete กันข้อมูลหายถาวร
Portal อ่านอย่างเดียว + OTP
ลูกค้าไม่มีบัญชี เข้าดูผ่านลิงก์ชั่วคราว + OTP เท่านั้น · เลขกรมธรรม์/เบอร์โทรถูกปิดบัง (masking)
“แอป Simulator” — ไม่บังคับข้อมูลจริง
เบอร์โทร/อีเมลลูกค้าเป็น optional — เราไม่ได้ต้องการข้อมูลจริงของลูกค้าคุณ ใช้ข้อมูลจำลองวางแผนได้เต็มที่
ข้อมูลไม่ได้อยู่ในเครื่องใคร ไม่ได้อยู่ใน Excel — อยู่บนคลาวด์ที่ธนาคารและบริษัทประกันระดับโลกใช้ พร้อมสิทธิ์เข้าถึงที่แยกขาดรายตัวแทน
เจอปัญหา? มีทีมมืออาชีพดูแล
สิ่งที่ต่างคือความเร็วในการดูแล — Covera มีทีมแอดมิน/ศูนย์รับเรื่องคอยรับทุกปัญหาและแจ้งผลกลับจนเรื่องปิด
ในแอป — “ความช่วยเหลือ”
แจ้งปัญหา/ขอความช่วยเหลือได้ทันทีจากทุกหน้า พร้อมแนบภาพหน้าจอ ทีมงานเห็นบริบทการใช้งานทันที
ในแอป — “ส่งความคิดเห็น”
เสนอไอเดีย/ฟีเจอร์ที่อยากได้ — ทุกความเห็นถูกอ่านจริง และกลายเป็นแผนพัฒนาแอปรุ่นถัดไป
LINE Official Account
ช่องทางที่คุ้นเคยที่สุด — แอดไลน์ทางการ Covera สอบถาม แจ้งปัญหา ติดตามสถานะ คุยกับทีมงานโดยตรง
แจ้งเรื่อง
ผ่านปุ่มในแอป หรือ LINE OA
ทีมแอดมินรับเรื่อง
ศูนย์รับเรื่องบันทึก + จัดลำดับความสำคัญ
ตรวจสอบ & แก้ไข
ทีมพัฒนาแก้ไขโดยเร็วที่สุด
แจ้งผลกลับ
อัปเดตให้ทราบจนเรื่องปิด
คุณไม่ได้ซื้อแค่แอป — คุณได้ ทีมงานที่พัฒนาและดูแลระบบต่อเนื่อง
เริ่มฟรี — จ่ายเมื่อคุณเห็นผล
ทดลองใช้ฟรี 30 วัน เปิดฟีเจอร์เท่าแพ็กเกจ Pro ทั้งหมด ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต
- เปิดฟีเจอร์เท่า Pro ทั้งหมด
- รวมกรมธรรม์หลายบริษัท
- วิเคราะห์ช่องว่าง 6 หมวด
- ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต
- ทุกฟีเจอร์ครบ: Pyramid · Planner · Presentation
- Customer Portal + LINE OA
- Pipeline · ต่ออายุ · รายงาน ISB
- รองรับลูกค้าสูงสุด 100 ราย
- ออกใบกำกับภาษีได้ (หักค่าใช้จ่ายอาชีพ)
- ได้ราคาทีมโดยไม่ต้องมีหัวหน้า (ประหยัด 10%)
- ทุกฟีเจอร์เท่า Pro
- ทีม / หน่วยงาน — Dashboard ทีม · Admin · เชิญสมาชิก
- ราคาทีมออกแบบตามจำนวน — ติดต่อทีมงาน
| ฟีเจอร์ | ทดลอง/ฟรี | Pro | ทีม |
|---|---|---|---|
| จำนวนลูกค้า | 10–20 | 100 | ไม่จำกัด |
| บันทึกกรมธรรม์ + วิเคราะห์ช่องว่าง | ✓ | ✓ | ✓ |
| Financial Pyramid + โหมดนำเสนอ | — | ✓ | ✓ |
| Planner · Pipeline · รายงาน · ต่ออายุ | — | ✓ | ✓ |
| Customer Portal / LINE OA | — | ✓ | ✓ |
| ทีม · Dashboard รวม · Admin | — | — | ✓ |
ราคายังไม่รวม VAT · จ่ายผ่านผูกบัตร (auto-renew) หรือ PromptPay QR · ออกใบกำกับภาษีได้
พร้อมเปลี่ยนวิธีทำงานของคุณแล้วหรือยัง?
เริ่มใช้ Covera ฟรีวันนี้ — หรือทักทีมงานเพื่อรับคำแนะนำแพ็กเกจที่เหมาะกับคุณและทีม
LINE Official Account
@covera — สอบถาม แจ้งปัญหา ติดตามสถานะ คุยกับทีมงานโดยตรง
อีเมล
sale@jaidee-innovation.com
เว็บไซต์
jaidee-innovation.com · ทดลองใช้ฟรี 30 วัน ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต